Алматы, ул.площадь Республики, 15
ПН - ПТ : 09:00 - 18:00
ZOLOTO Nomadov Invest

Инвестирование в «100 крупнейших IPO компаний США»

Активы, приобретаемые в инвестиционный портфель, находятся под управлением

Бенчмарком (базовым индексом) инвестиционного портфеля является индекс IPOX 100 U.S. Index. Поэтому, данный инвестиционный портфель обладает высокой степенью диверсификации в рамках американской экономики.

2.29
Стоимость условной единицы инвестиционного портфеля на 15.06.2021

Историческая брутто-доходность индекса “IPOX 100 U.S. Index (на 31.12.2020 г):

  3 года 5 лет 10 лет 15 лет
Доходность, % годовых 21,48 19,66 19,09 14,68
Доходность, % накопленная 79,27 145,32 473,75 680,68

 

 

Историческая брутто-доходность представляется для анализа результата инвестиций, является одним из показателей роста инвестиций, не может рассматриваться в качестве гарантированной будущей доходности. Доходность, формируемая в процессе действия договора страхования, зависит от конъюнктуры финансового рынка, развития технологий, удержанных расходов и других факторов. Риски, связанные с инвестированием активов, несет клиент. АО «КСЖ «Nomad Life» не вправе гарантировать какую-либо доходность по тому или иному инвестиционному портфелю.

Почему индекс IPOX 100 U.S. Index?

Возможность инвестировать в компании «Единороги».

Когда компания достигает определённой стадии процесса своего роста, когда она считает, что она достаточно зрелая для строгих правил Комиссии по ценным бумагам и биржам наряду с выгодами и обязанностями перед акционерами, тогда она начинает проявлять заинтересованность в выходе на биржу с инициативой публичного размещения своих акций (IPO). Как правило, этот этап роста наступает, когда компания достигает частной оценки примерно в 1 миллиард долларов, также известной как статус единорога. Однако частные компании с различными оценками, с сильными фундаментальными показателями и доказанным потенциалом прибыльности также могут претендовать на IPO, в зависимости от конкуренции на рынке и их способности соответствовать требованиям листинга.

Портфель отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс 100 крупнейших IPO компаний США за первые 1000 торговых дней для каждой акции. Также есть лимит на одного эмитента в размере 10% от рыночной стоимости индекса.

Глобальный управляющий First Trust является одним из крупнейших управляющих активами, специализирующийся на инвестировании в IPO.  Как правило, одним из весомых аргументов к принятию решения инвестирования в определенное IPO является присутствие крупных инвесторов, таких как First Trust.  В свою очередь First Trust отбирает лучшие компании, готовящейся к публичному размещению, с высоким потенциалом роста стоимости акций. Среднему, и тем более мелкому инвестору, сложно приобрести акции достойной компании, готовящейся к публичному размещению. Глобальные брокеры имеют обыкновение откладывать свои IPO для избранных клиентов, поэтому, если инвестор не является крупным, скорее всего, он не сможет участвовать в нем напрямую. Вследствие этого, портфель под управлением крупнейшего управляющего, специализирующегося на IPO, является отличным и прозрачным средством в участии в IPO.

 .

Индекс IPOX 100 U.S. Index включает в себя компании следующих секторов (с долями (%))

Количество эмитентов: 100
Технологии:42,75
Здравоохранение: 21,02
Потребительская циклическая продукция: 10,71
Финансы: 7,99
Потребительская нециклическая
продукция: 5,9
Промышленность: 5,25
Основные материалы: 1,66
Коммунальные услуги: 1,35
Телекоммуникационные услуги: 0,78

ТОП 10 инвестиций в портфеле

Дополнительные материалы

Инвестиционная декларация Последнее изменение сделано 23.01.21 16:12