Алматы қ., Республика алаңы, 15
ДБ - ЖМ : 09:00 - 18:00
ZOLOTO Nomadov Invest

«Жоғары технологияларға» инвестициялау

Инвестициялық портфельге сатып алынатын активтер басқаруында

InvescoИнвестициялық портфельдің бенчмаркі (базалық индексі) Nasdaq-100 Total Return Index индексі (бұдан әрі XNDX) болып табылады. Индекске қаржы секторындағы компаниялар қосылмаған.

3.03
22.07.2021 жағдай бойынша инвестициялық портфельдің шартты бірлігінің құны

Nasdaq-100 Total Return Index индексінің тарихи брутто табыстылығы (01.05.2021ж. жағдай бойынша):

 

3 жыл

5 жыл

10 жыл

15 жыл

Табыстылық, жылдық %

28,61

27,13

20,48

16,17

Табыстылық, жинақталған %

112,72

232,04

544,50

846,76

  Тарихи брутто табыстылық инвестициялау нәтижелерін талдау үшін ұсынылады, инвестициялар өсімі көрсеткіштерінің бірі болып табылады, кепілдендірілген болашақ табыстылық ретінде қарастыруға болмайды. Сақтандыру шартының әрекет етуі барысында қалыптасатын табыстылық қаржы нарығының конъюнктурасына, технологиялардың дамуына, ұсталған шығындар және басқа факторларға байланысты келеді. Активтерді инвестициялаумен байланысты тәуекелдерді клиент көтереді. «Nomad Life» ӨСК» АҚ белгілі бір инвестициялық портфель бойынша қандай да бір табыстылыққа кепілдік бере алмайды.

Неге «Nasdaq-100 Total Return Index»?

Сізде «Nasdaq-100» индексінің акцияларына қатысу рұқсатыңыз бар болады. Бұл негізгі американдық қор индекстерінің бірі болып табылады. Технология әр салада революция жасады және жасауды жалғастыруда, және күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналуда. Сектор смартфондардан бастап автономдық басқарумен автокөліктерге, бағдарламалық жасақтамаға дейінгі өндірушілерді қамтуда. Индекс бұлтты есептеулерді, жасанды интеллектті, блокчейнді, интернет заттарды (IoT), 5G, медицинаны және ғарыштық ұшуларды қоса алғанда әлемді технологиялық жетілгендіктің жаңа деңгейіне шығаруға арналған жаңа серпілісті салалардың ортасында орналасқан. Индекстің құрамына ең ірі компаниялар кіреді: Microsoft, Amazon, Alphabet және т.б.

XNDX индексі төмендегі салалардың компанияларын қамтиды (үлестермен (%)):

Эмитенттер саны: 102
Ақпарат технологиялар:47,56
Дискрециялық тауарлары: 18,55
Денсаулық сақтау: 6,40
Тұтынушылар тауарлары: 4,98
Өнеркәсіп: 5,33
Коммуникациялар: 19,74
Коммуналдық қызметтер: 0,97

Тәуекелдерді бағалау.

The Vanguard Group атынан «Information Technology» компаниясында MSCI ESG Fund Rating атынан 10 баллдың 6,88 негізіндегі «А» бағасы бар. MSCI ESG Fund Rating портфельдердің экологиялық, әлеуметтік және басқару факторларымен байланысты ұзақ мерзімді тәуекелдер мен мүмкіндіктерге төзімділігін өлшейді. MSCI ESG Fund Rating атынан бағалаулар (AAA) бастап (CCC) дейін түрленеді. Қорларға кіретін компаниялар ESG (экологиялық, әлеуметтік және басқару факторлары) оқиғалары нәтижесінде туындайтын жаңылыстарға анағұрлым төзімді болуы мүмкін.

Портфельдегі ҮЗДІК 10 инвестиция:

Қосымша материалдар

Инвестициялық декларация Последнее изменение сделано 27.01.21 10:11